Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), σταθερού επιτοκίου, ύψους €700 εκατ. με λήξη το 2032.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι Ομολογίες λήγουν στις 25 Μαΐου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 25 Μαΐου 2031 και ετήσιο τοκομερίδιο 3,875%. Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Ληκτότητα και κουπόνι
Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τη συναλλαγή οδήγησε τη συνολική ζήτηση σχεδόν στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές. Αυτό επέτρεψε στην Eurobank να αντλήσει 700 εκατ. και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 97μ.β. από την αρχική ενδεικτική προσφορά των 125μ.β.
Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 90 διαφορετικοί επενδυτές.
Ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό
Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 91% του βιβλίου της έκδοσης. Η συμμετοχή προήλθε κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (32%), συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (21%), συνολικά τις χώρες Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο (13%) και τη Γαλλία (12%).
Αναφορικά με τον τύπο των επενδυτών, το 58% κατευθύνθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), το 13% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία και το 9% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Χρήση κεφαλαίων και συντονιστές
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
