Ο τραπεζοασφαλιστικός κλάδος φαίνεται ότι εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς μέσα στον τελευταίο χρόνο η ελληνική αγορά σημάδεψε σειρά σημαντικών συμφωνιών. Ο χάρτης μεταβάλλεται με ταχύ ρυθμό, αφού οι τράπεζες εντοπίζουν εκ νέου επενδυτικές ευκαιρίες στον ασφαλιστικό τομέα, συνάπτοντας συνεργασίες και, σε πολλές περιπτώσεις, προχωρώντας σε μερικές ή πλήρεις εξαγορές εταιρειών.
Αιτίες αναζωπύρωσης
Σε περιβάλλον όπου τα επιτόκια υποχωρούν και τα περιθώρια κέρδους από τον δανεισμό περιορίζονται, οι τράπεζες βλέπουν λύση στην ενίσχυση εσόδων μέσω προμηθειών του bancassurance. Επιπλέον, η αυξανόμενη ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη λόγω της όξυνσης των κλιματικών κινδύνων, της αύξησης τροχαίων ατυχημάτων και της εγκληματικότητας, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών που ισχύει από το καλοκαίρι, έχουν καταστήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες πολύ πιο ελκυστικές για το τραπεζικό σύστημα σε σχέση με το παρελθόν.
Μεγάλες συμφωνίες του 2025
Μέσα στο 2025 έχουν κλείσει σημαντικές συμφωνίες, με πιο πρόσφατη αυτή της Eurobank, η οποία εξαγόρασε το 80% της Eurolife Ζωής από τη Fairfax έναντι τιμήματος 813 εκατ. ευρώ. Με τη συμφωνία αυτή η Eurobank επανέρχεται πιο δυναμικά στο bancassurance στον κλάδο Ζωής, ενώ η Fairfax διατηρεί και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Eurolife Γενικών Ασφαλίσεων.
Σημειώνεται ότι ο όμιλος της Fairfax διαθέτει χαρτοφυλάκιο αποκλειστικά εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων και η εξαγορά της Eurolife Ζωής το 2016 αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα. Η εστίαση του ομίλου στις Γενικές Ασφαλίσεις ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης για την εταιρεία και τα δίκτυα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, και συγκεκριμένα τον Μάρτιο, ολοκληρώθηκε η επίσης μεγάλη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς για περίπου 600 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η αγορά αναμένει την απόφαση και μιας τρίτης μεγάλης συστημικής τράπεζας η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία συνεργασίας με δύο ασφαλιστικές θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.
Το bancassurance ως στρατηγικός πυλώνας
Οι κινήσεις των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δείχνουν ότι το bancassurance πλέον αποτελεί στρατηγικό στοιχείο του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού και όχι απλώς συμπληρωματική δραστηριότητα. Οι τράπεζες αντιλαμβάνονται μία σταθερή, μακροπρόθεσμη πηγή εσόδων από τις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, η οποία, εξαιτίας των περιβαλλοντικών και γεωοικονομικών συνθηκών, έχει προοπτική ανόδου.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2025 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες των τραπεζών κατέγραψαν αύξηση 11%, ενώ πάνω από το 35% των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων διατίθενται μέσω τραπεζικών δικτύων.
Για να αποδώσει όμως αυτή η επανένωση τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα, το bancassurance πρέπει να προσφέρει πραγματικές και όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, με προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ο ρόλος του ασφαλιστή μετασχηματίζεται σε σύμβουλο επιχειρήσεων, απαιτώντας συνδυασμό υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας του πελάτη.
Η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η εξαγορά του 80% της Eurolife Ζωής από τη Eurobank αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά και αναμένεται να πυροδοτήσει νέες εξελίξεις στον κλάδο.
Σε συνδυασμό με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς και την αναμενόμενη κίνηση τρίτης μεγάλης τράπεζας, φαίνεται πως ο ασφαλιστικός κλάδος ανακτά τη σημαντική θέση του στην ελληνική οικονομία — θέση που είχε περιοριστεί κατά μέρος στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όταν οι τράπεζες είχαν αναγκαστεί να πουλήσουν ασφαλιστικές θυγατρικές σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
