νέες μετοχές ΔΕΗ κάνουν πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την εισαγωγή των νέων τίτλων μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Σε σχετική ανακοίνωση της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την από 20.05.2026 ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €4,25 δις.
Κύρια στοιχεία της αύξησης
Εκδόθηκαν συνολικά 228.126.677 νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς στην τιμή των €18,63 ανά Νέα Μετοχή, στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε ανακοινωθεί στις 18.05.2026.
Η Τιμή Διάθεσης ήταν ίδια για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά.
Μορφή και δικαιώματα κατανομής
Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα (i) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα για Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών στις Euronext Securities Athens (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), και (ii) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας (η «Θεσμική Προσφορά»). Από κοινού οι δύο προσφορές συνιστούν τη «Συνδυασμένη Προσφορά».
Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά οι υφιστάμενοι μέτοχοι είχαν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής μέχρι το ποσοστό συμμετοχής τους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, εφόσον συμμετείχαν στην προσφορά.
Συντονιστές και διαχειριστές
Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. λειτούργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, ενώ ως Συντονιστές Τοποθέτησης ενεργησαν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx, η AXIA, η Optima bank, η Credia Bank, η Παντελάκης και η Ambrosia Capital.
Στη Θεσμική Προσφορά ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών όρισαν οι Citigroup, Goldman Sachs και J.P. Morgan, ενώ σειρά διεθνών και ελληνικών τραπεζών και χρηματιστηριακών ομίλων λειτούργησαν ως Επικεφαλής και Από Κοινού Διαχειριστές.
Ζήτηση και υπερκάλυψη
Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 20 Μαΐου 2026. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης από επενδυτές ανήλθε σε 954.304.188 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσό €17,8 δις, δηλαδή περίπου 4,4 φορές υψηλότερα από τον αρχικό στόχο της Εταιρείας.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 58.744.161 μετοχές (περίπου €1.094,4 εκατ.), εκ των οποίων 22.660.398 ζητήθηκαν από Ιδιώτες Επενδυτές και 36.083.763 από Ειδικούς Επενδυτές. Η ζήτηση στη Θεσμική Προσφορά ανήλθε σε 895.560.027 μετοχές (περίπου €16,7 δις).
Κατανομή Cornerstone και Συνδυασμένης Προσφοράς
Στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς κατανεμήθηκαν 69.180.631 Νέες Μετοχές στο Ελληνικό Δημόσιο (νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), περίπου 30,33% των Νέων Μετοχών, στην Τιμή Διάθεσης.
Επιπλέον, στην Aeolus Holdings S.à r.l. κατανεμήθηκαν 64.412.238 Νέες Μετοχές, περίπου 28,24% των Νέων Μετοχών. Οι δύο αυτές κατανομές αποτελούν από κοινού τις «Νέες Μετοχές Cornerstone».
Οι υπόλοιπες 94.533.808 Νέες Μετοχές της Συνδυασμένης Προσφοράς κατανεμήθηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας και της Θεσμικής Προσφοράς.
Λεπτομέρειες κατανομών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά
Από τις 94.533.808 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς, 16.327.146 νέες μετοχές (περίπου 17,3%) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ενώ 78.206.662 μετοχές (περίπου 82,7%) κατενεμήθησαν σε επενδυτές της Θεσμικής Προσφοράς.
Οι υπάρχοντες μέτοχοι που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Ωστόσο, όσοι συμμετείχαν και στις δύο προσφορές δεν είχαν δικαίωμα κατά προτεραιότητα στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Συγκεκριμένα, από τις 16.327.146 Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, 13.892.947 (περίπου 85,1%) διανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και 2.434.199 (περίπου 14,9%) κατανεμήθηκαν σε υφιστάμενους μετόχους χωρίς δικαίωμα κατά προτεραιότητα και σε νέους επενδυτές, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.
Επιπλέον, από τις Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, 8.940.352 (54,76%) κατενεμήθησαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 7.386.794 (45,24%) σε Ιδιώτες Επενδυτές.
Οικονομικά μεγέθη μετά την έκδοση
Με την από 25.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολική καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €565.754.158,96 με την έκδοση των Νέων Μετοχών. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και Τιμής Διάθεσης ύψους €3.684.245.833,55 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Συνεπώς, το νέο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε €1.481.543.758,96, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,48 έκαστη.
Έσοδα και χρήση κεφαλαίων
Τα συνολικά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά, πριν τα έξοδα, ανέρχονται σε περίπου €4.250 εκατ. (228.126.677 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης). Μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης περίπου €128,00 εκατ. (προ ΦΠΑ), τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου €4.122,0 εκατ.
Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά κεφάλαια για την προώθηση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου και για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος ύψους περίπου €24,2 δις.
Χρονοδιάγραμμα εισαγωγής και πίστωση
Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25.05.2026 και η διαπραγμάτευσή τους στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 26.05.2026.
Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Τοποθέτησης δεν ανέλαβαν γενική δέσμευση ανάληψης αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής για ίδιο λογαριασμό στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατανομές στην Eurobank, την Euroxx και την Optima bank όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση.
