Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ανακοίνωσαν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Βασικά χαρακτηριστικά της Αύξησης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας της 13.05.2026, διατέθηκαν συνολικά 150.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, δυνάμει της απόφασης του Δ.Σ. της 04.05.2026.
Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίσθηκε στο €1,00 ανά μετοχή και ίσχυσε τόσο για τη Διεθνή Προσφορά όσο και για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Δομή της Προσφοράς
Οι νέες μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες εξαιρέσεις περί ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής Προσφορά»). Οι δύο συνιστώσες συνεκλήθησαν ως η «Συνδυασμένη Προσφορά».
Ως αποκλειστικός παγκόσμιος συντονιστής και από κοινού διαχειριστής του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά ενήργησε η Jefferies GmbH. Οι Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank και Euroxx ήταν από κοινού διαχειριστές του βιβλίου για τη Διεθνή Προσφορά και παράλληλα Συντονιστές Τοποθέτησης για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Διασπορά και περίοδος προσφοράς
Το ποσοστό διασποράς επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων υφιστάμενων και νέων μετοχών, βάσει της συνολικής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε σε 16,08%.
Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε την 13.05.2026.
Ζήτηση και κάλυψη
Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης ανήλθε σε 217.079.762 μετοχές, καλύπτοντας τις 150.000.000 Νέες Μετοχές κατά περίπου 1,45 φορές.
Ειδικότερα, η έγκυρη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανερχόταν σε 31.673.978 μετοχές (ποσό €31.673.978 με βάση την Τιμή Διάθεσης), εκ των οποίων 17.464.085 ζητήθηκαν από Ιδιώτες Επενδυτές (ποσό €17.464.085) και 14.209.893 από Ειδικούς Επενδυτές (ποσό €14.209.893).
Η συνολική ζήτηση στη Διεθνή Προσφορά υπερέβη τις Νέες Μετοχές που τελικά κατανέμθηκαν στη Διεθνή Προσφορά.
Κατανομή των Νέων Μετοχών
Οι 150.000.000 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν ως εξής: 18.370.907 Νέες Μετοχές (περίπου 12,25% του συνόλου) σε επενδυτές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και 131.629.093 Νέες Μετοχές (περίπου 87,75%) στη Διεθνή Προσφορά.
Από τις Νέες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, 10.166.310 (55,34%) κατενεμήθησαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 8.204.597 (44,66%) σε Ειδικούς Επενδυτές. Στη Διεθνή Προσφορά περιλαμβάνονται 90.000.000 Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς.
Cornerstone επένδυση
Διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας επένδυσης της 08.05.2026 (Cornerstone Investment Agreement), η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε την κάλυψη ποσού τουλάχιστον €50 εκατ. και, προς εκπλήρωση της υποχρέωσης, συμμετείχε με 90.000.000 Νέες Μετοχές, αντίστοιχου ποσού €90 εκατ. με βάση την Τιμή Διάθεσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, με την από 15.05.2026 απόφαση του Δ.Σ. διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού που αντλήθηκε.
Αύξηση κεφαλαίου και λογιστικές εγγραφές
Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €75.000.000 με την έκδοση 150.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης, ποσού €75.000.000, θα εγγραφεί στον ειδικό λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τώρα σε €197.368.749, διαιρεμένο σε 394.737.498 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.
Όροι τοποθέτησης και έσοδα
Με τη σύμβαση τοποθέτησης της 08.05.2026 οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν υποχρέωση κάλυψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και δεν υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής για ίδιο λογαριασμό.
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια πριν από την αφαίρεση εξόδων ανήλθαν σε €150 εκατ. (150.000.000 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης). Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μετά τις εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €141,8 εκατ.
Η χρήση των καθαρών κεφαλαίων θα γίνει περίπου ως εξής: ποσό περίπου €38,6 εκατ. για την καταβολή του αντιτίμου αγοράς τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας (συγκεκριμένα κτίρια στις οδούς Καραγιώργη Σερβίας αρ. 8, Αθηνάς αρ. 58 και Λυκούργου/Ευπολίδος/Απελλού), με την επιφύλαξη λήψης των αναγκαίων εσωτερικών και εταιρικών εγκρίσεων, και το υπόλοιπο ποσό ύψους €103,2 εκατ. για τη χρηματοδότηση μέρους των κεφαλαιουχικών δαπανών των ως άνω εξαγορών, κεφαλαιουχικών δαπανών υφιστάμενων ακινήτων και για νέες επενδύσεις σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας.
Χρονοδιάγραμμα χρήσης και διαπραγμάτευσης
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων εντός 12 μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού του κεφαλαίου.
Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
