Η PRODEA Investments ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσια Πρότασης προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου, με τελική υπερκάλυψη 112% και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 4.6.2026.
Η πρόταση αφορούσε το ομόλογο που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2021 συνολικού ύψους €300 εκατ., ενώ στην περίοδο αποδοχής συγκεντρώθηκαν αιτήσεις για 56.013 ομολογίες, αντιστοιχώντας σε ονομαστική αξία €56,013 εκατ..
Η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προέβλεπε την εξαγορά έως 50.000 ομολογιών (ονομαστικής αξίας €50 εκατ.) με αντάλλαγμα νέες μετοχές της PRODEA στην αναλογία 1 ομολογία προς 200 νέες μετοχές, και με βάση τα αποτελέσματα αναμένεται η έκδοση 10.000.000 νέων μετοχών, ενώ το free float θα διαμορφωθεί στο 17%.
Αποτελέσματα και αριθμοί
Η ισχυρή ανταπόκριση των κατόχων ομολόγων ανέδειξε την επιτυχία της συναλλαγής, καθώς το αρχικό όριο των 50.000 ομολογιών ξεπεράστηκε και το τελικό αίτημα έφθασε τις 56.013 ομολογίες, οδηγώντας σε υπερκάλυψη 112%.
Η ανταλλαγή σε μετοχές σημαίνει ότι για κάθε 1 ομολογία που παραδόθηκε θα εκδοθούν 200 νέες μετοχές, γεγονός που οδηγεί στον προσδιορισμό των νέων μετοχών σε συνολικό αριθμό περίπου 10.000.000, μεταβάλλοντας τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η κίνηση αυτή έχει στόχο τη διαχείριση του δανειακού προφίλ μετά την έκδοση του ομολόγου το 2021, όταν η PRODEA άντλησε €300 εκατ. από την αγορά για πράσινα έργα και επενδύσεις.
Επιπτώσεις στην αγορά
Με την έκδοση των νέων μετοχών αναμένεται αύξηση της διασποράς και βελτίωση της ρευστότητας, ενώ το free float που θα διαμορφωθεί στο 17% θα είναι παράγοντας για την εμπορευσιμότητα των μετοχών στη δευτερογενή αγορά.
Η διαδικασία της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης και το αποτέλεσμα της υπερκάλυψης αναδεικνύουν την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ομολογιούχοι προς τη διοίκηση και το επιχειρηματικό σχέδιο της PRODEA.
Η PRODEA Investments υπογραμμίζει ότι η επιτυχής ανταπόκριση ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευρωστία της εταιρείας και δίνει περιθώρια για περαιτέρω στρατηγικές κινήσεις στον τομέα των ακινήτων.
Ευχαριστίες και σύμβουλοι
Η PRODEA Investments ευχαριστεί τους ομολογιούχους που αποδέχτηκαν την Δημόσια Πρόταση δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία.
Η AXIA VENTURES GROUP LTD και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενήργησαν ως Σύμβουλοι της PRODEA για τη Δημόσια Πρόταση και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας και της συναλλαγής.
Η ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης στις 4.6.2026 πιστοποιεί το ενδιαφέρον της αγοράς για προϊόντα που συνδυάζουν χρηματοδότηση και περιβαλλοντική κατεύθυνση, ειδικά όταν πρόκειται για πράσινα ομόλογα όπως το ομόλογο των €300 εκατ. που εξέδωσε η PRODEA το 2021.
Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής και η αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου θα απασχολήσουν τους επενδυτές και τους αναλυτές τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα αποτυπωθούν στα οικονομικά μεγέθη και στην αναλογία ιδίων προς ξένα κεφάλαια.
Τι περιμένουν οι επενδυτές
Στο επόμενο διάστημα αναμένονται λεπτομερείς ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των 10.000.000 νέων μετοχών και για τυχόν διαδικασίες είσπραξης ή κατανομής που θα ακολουθήσουν, ενώ οι μετοχικές αλλαγές θα καταγραφούν στα επίσημα μητρώα και στις σχετικές αγοραπωλησίες.
Η κίνηση αυτή της PRODEA εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τους δείκτες κεφαλαιοποίησης και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικές δομημένες προσφορές χρηματοδότησης στον κλάδο των ακινήτων.
