Νέα δεδομένα για την Εθνική Τράπεζα, η οποία μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας βγαίνει στις αγορές με νέο ομόλογo.
Η έκδοση νέου Tier 2 ομολόγου, θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών (10.25NC5.25), ενώ ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
Σήμερα δόθηκε η σχετική εντολή στις Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale, να τρέξουν την έκδοση και να οργανώσουν σειρά από investor calls.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου, η ΕΤΕ εμφάνισε πλεονάζουσα ρευστότητα που αγγίζει τα €7 δισ., παρά την αποπληρωμή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης TLTRO III πλέον των €6 δισ. από την αρχή του έτους.
Ο Δείκτης CET1 της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 17,3% έχοντας προσθέσει 160 μ.β. από την αρχή του έτους, με τον Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 18,4% από το 16,8% το δ’ τρίμηνο 2022.
Η Εθνική πάντως έχει καλύψει τον στόχο MREL για τον Ιανουάριο του 2024 (22,5% έναντι απαίτησης 22,7%), ενώ ο στόχος του 2025 για τον δείκτη ΜREL είναι 27%.
Σύμφωνα με την παρουσίαση της έκδοσης, ο νέος τίτλος θα μπορούσε να συμβάλει κατά 110 μονάδες βάσης στο συνολικό κεφάλαιο της ΕΤΕ και να αυξήσει τα αποθέματα του CET1 στις 500 μ.β.
Όπως είχε αναφέρει στους αναλυτές ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου (CFO), η τράπεζα λειτουργεί proactively και έτσι θα εξέταζε την ευκαιρία για νέα έξοδο στις αγορές στο β’ εξάμηνο, ενώ οι συνθήκες θα “όριζαν” εάν ο νέος τίτλος θα ήταν senior ή Tier 2.
