“Πρεμιέρα” κάνει σήμερα, Δευτέρα στις 10 το πρωί το placement της Εθνικής Τράπεζας, με το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση του 10% από το σύνολο του 18,39% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να δέχεται τις προσφορές Ελλήνων, αλλά και ξένων επενδυτών, σε μία διαδικασία που θα διαρκέσει τρεις ημέρες (έως την Τετάρτη στις 16.00). Οι μετοχές θα διατεθούν σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 7,30 και 7,95 ευρώ, με το Ταμείο, να διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του εύρους τιμών ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 28 Σεπτεμβρίου 2024, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ” ή “Πωλητής Μέτοχος”) ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ” (εφεξής “ΕΤΕ” ή “Τράπεζα”), που αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Χ.Α.”), ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ (οι “Προσφερόμενες Μετοχές”), σε τιμή διάθεσης (η “Τιμή Προσφοράς”) που κυμαίνεται μεταξύ €7,30 και €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει Προσφερόμενες Μετοχές και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των οποίων θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.
 
Οι Μετοχές θα διατεθούν:
 
(α)    στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς επενδυτές (όπως ορίζονται παρακάτω), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο “Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο”), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η “ΕΚ”), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (η “Ελληνική Δημόσια Προσφορά”), και
 
(β)       εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“QIB”) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι “ΗΠΑ” ή “Ηνωμένες Πολιτείες”), όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο “Κανόνας 144Α”) ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ”), και (ii) ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η “Διεθνής Προσφορά” και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η “Προσφορά”).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (το “Η.ΒΙ.Π.”), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Τιμή Προσφοράς

Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €7,30 ή μεγαλύτερη από €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αναμένεται να καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024.

Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.

Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Διεθνή Προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 “TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING” του ενημερωτικού δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτησή τους, κατά την περίοδο που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).

Ενημερωτικό δελτίο

Περαιτέρω πληροφορίες για την ΕΤΕ, τον Πωλητή Μέτοχο, τις Προσφερόμενες Μετοχές και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίστηκε και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚ κατά τη συνεδρίασή του της 30 Σεπτεμβρίου 2024 (το “Ενημερωτικό Δελτίο”), μόνον όσον αφορά την κάλυψη των υποχρεώσεων πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Το χρονοδιάγραμμα
 

30 Σεπτεμβρίου 2024    Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ.

30 Σεπτεμβρίου 2024    Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Πωλητή Μετόχου, του Συμβούλου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, των Συντονιστών και Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, της ΕΚ και του Χ.Α.

30 Σεπτεμβρίου 2024    Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.

30 Σεπτεμβρίου 2024    Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού και την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

30 Σεπτεμβρίου 2024    Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδος).
30 Σεπτεμβρίου 2024    Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδος).

30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2024    Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας): (i) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και (ii) να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.

2 Οκτωβρίου 2024    Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδος).

2 Οκτωβρίου 2024    Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδος).

3 Οκτωβρίου 2024    Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.

3 Οκτωβρίου 2024    Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.

7 Οκτωβρίου 2024    Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες των Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (Αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).

Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει, οπότε η Τράπεζα και ο Πωλητής Μέτοχος θα ενημερώσουν δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με δημόσια ανακοίνωση, η οποία θα δημοσιευτεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Πωλητή Μετόχου και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 30.09.2024 στις παρακάτω ιστοσελίδες:

του Χ.Α.: http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus,
της Τράπεζας: https://www.nbg.gr/en/group/placement-2024 (στα αγγλικά), https://www.nbg.gr/el/group/placement-2024 (στα ελληνικά),
του Πωλητή Μετόχου: https://hfsf.gr/nbg-fmo-ii/,
του Συμβούλου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς https://www.euroxx.gr/en/content/article/nbg_hfsf (στα αγγλικά), https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg_hfsf (στα ελληνικά), και
των Συντονιστών και Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς http://www.nbgsecurities.com/eng/#!/homenews/tab-news-3 (στα αγγλικά), http://www.nbgsecurities.com/#!/homenews/tab-news-3 (στα ελληνικά); and https://www.euroxx.gr/en/content/article/nbg_hfsf (στα αγγλικά), https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg_hfsf (στα ελληνικά).

Υπενθυμίζεται πως στην α’ φάση της αποεπένδυσης από την ΕΤΕ το Ταμείο είχε ανακοινώσει μία ημέρα πριν τη λήξη του placement πως οποιεσδήποτε προσφορές κάτω των 5,30 ευρώ δεν θα γίνονταν αποδεκτές, όταν το αρχικό εύρος κυμαινόταν μεταξύ πέντε ευρώ και 5,44 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι και την Τετάρτη, ημέρα κλεισίματος του βιβλίου, όλα είναι ανοιχτά, με το discount να προκύπτει μόλις καθίσει η “μπίλια” και πάντα σε σχέση με το 7,844 ευρώ της μετοχής την περασμένη Παρασκευή.

Τέλος, ως προς την κατανομή, όπως όλα δείχνουν στην ελληνική δημόσια προσφορά θα κατανεμηθεί ποσοστό πέριξ του 15% με 20%, δίνοντας τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν μετοχές της ΕΤΕ και κατ’ επέκταση να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τις προοπτικές που εμφανίζει η τράπεζα.