Autohellas – Βασιλάκης: Σήμερα το ομολογιακό των 200 εκατ. ευρώ. Ανάσα επενδύσεων και ρευστότητας για την εταιρεία. Πως θα διατεθούν τα κεφάλαια

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για το πενταετούς διάρκειας ομολογιακό δάνειο της Autohellas του Ευτύχη Βασιλάκη.

Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιανουαρίου και στόχος του ομίλου ενοικίασης και εμπορίας αυτοκινήτων είναι να αντλήσει κεφάλαια ύψους μέχρι 200 εκατ. ευρώ

Τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να δώσουν ένεση ρευστότητας στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 300 εκατ. ευρώ (2022-2026) καθώς και ανάσα σε επίπεδο χρέους με ένα σημαντικό τμήμα να αξιοποιείται για την αποπληρωμή παλαιότερου δανεισμού.

Ανεβάζοντας ταχύτητα, η εισηγμένη, η οποία επιδιώκει να κάνει το επόμενο βήμα στην πολυετή της πορεία με όχημα τις επενδύσεις για την αγορά αποκλειστικά αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων, οι οποίες στοχεύουν στην επέκταση και την ενεργειακή αναβάθμιση του στόλου της.

Η προσπάθεια ένταξης πράσινων αυτοκινήτων μέχρι το 2026 πραγματοποιείται σύμφωνα με το capital, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης τα κεφάλαια που θα εισέλθουν στα ταμεία της εταιρείας (τα καθαρά θα ανέλθουν σε 195,4 εκατ. ευρώ) προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως εξής σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο:

• Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί μέσα σε έξι μήνες για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Πιο αναλυτικά, τα 65 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου προς την Alpha Bank, επιπλέον 15 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή οφειλής σε ομολογιακό δάνειο προς την Eurobank και επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για την πληρωμή δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς.

• Το ποσό των 56 εκατ. ευρώ θα διοχετευτεί σε ορίζοντα ενός έτους για την ανανέωση ή αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων του ομίλου.

• Τα υπόλοιπα 39,4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου ως κεφάλαιο κίνησης εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το 30% της έκδοσης απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές ενώ το υπόλοιπο 70% των ομολογιών θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών και των ιδιωτών επενδυτών.

Ο όμιλος, ο οποίος σήμερα δραστηριοποιείται σε 9 αγορές (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για τις προοπτικές της τρέχουσας χρήσης, λαμβάνοντας μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία του. Σε κάθε περίπτωση πάντως το πρόσημο της περσινής χρονιάς σε επίπεδο επιδόσεων είναι κάτι παραπάνω από θετικό.

Οι επιδόσεις εννεαμήνου

Συγκεκριμένα, στο εννιάμηνο του 2023, η Autohellas είδε τον κύκλο εργασιών της να σημειώνει άνοδο 34,1%, φθάνοντας τα 762,5εκατ. ευρώ έναντι 568,6εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022 ενώ αυξημένα κατά 20,2% εμφανίστηκαν τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε 214,2 εκατ. ευρώ

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 116,9εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του ομίλου ανήλθαν σε 74,7εκατ. έναντι 71,5εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%, επηρεαζόμενα από τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω ανόδου των επιτοκίων. Συνολικά, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 57.000 αυτοκίνητα, με 11.600 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των θυγατρικών του εξωτερικού που σχετίζεται με τον τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων έφθασε συνολικά σε επίπεδο εννεάμηνου τα 135,9εκατ. από 51,3εκατ. το 2022. Η νέα δραστηριότητα της Hertz στην Πορτογαλία, που εξαγοράστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2022, συνεισέφερε τα 78εκατ. από τα συνολικά 193,9 εκατ. της αύξησης που παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου.

Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική αύξηση στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT/CUPRA), συνεισφέροντας συνολικά 419,3 εκατ. στον κύκλο εργασιών με αύξηση 30,3%, συμβάλλοντας περαιτέρω στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα της εισηγμένης.