Η Unilever βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για τη συγχώνευση του κλάδου τροφίμων της με την εταιρεία μπαχαρικών McCormick, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα προκύψει ένας νέος όμιλος τροφίμων συνολικής αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων περιλαμβανομένου του χρέους.

Όροι της πρότασης

Η Unilever επιβεβαίωσε τις συνομιλίες την Τρίτη και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αποεπενδύσει το μεγαλύτερο μέρος της μονάδας τροφίμων της, προσφέροντας 15,7 δισ. δολάρια σε μετρητά και επιπλέον αντάλλαγμα σε μετοχές της McCormick. Η εταιρεία είναι γνωστή μεταξύ άλλων για τη μαγιονέζα Hellmann’s.

Στο πλαίσιο της πρότασης, οι μέτοχοι της Unilever αναμένεται να διατηρήσουν ποσοστό περίπου 65% στη νέα συγχωνευμένη εταιρεία.

Χρονοδιάγραμμα και δομή

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα, παράλληλα με τα αποτελέσματα τριμήνου της McCormick, αν και τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν έως την τελική συμφωνία.

Η δομή που εξετάζεται είναι η λεγόμενη Reverse Morris Trust, η οποία προσφέρει φορολογικά οφέλη στην πράξη της απορρόφησης.

Τι θα παραμείνει εκτός

Στο σχέδιο, η Unilever θα αποσχίσει πρώτα τον τομέα τροφίμων της και θα τον συγχωνεύσει με την εταιρεία που κατέχει τη σάλτσα καυτερής πιπεριάς Cholula. Ωστόσο, η Unilever δήλωσε ότι ο προτεινόμενος συνδυασμός θα εξαιρεί ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων δραστηριότητες στην Ινδία.

Η Unilever έχει χρηματιστηριακή αξία άνω των 130 δισ. δολαρίων, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της McCormick εκτιμάται λίγο πάνω από 14 δισ. δολάρια.