Ένα μεγάλο deal πέτυχε η Alpha Bank η οποία πουλάει το 9% των μετοχών της που κατείχε το δημόσιο στην UniCredit
Το συνολικό τίμημα μετά τη βελτιωμένη (σε σχέση με την αρχική) προσφορά που κατέβαλε ο ιταλικός κολοσσός στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ανέρχεται στα 293,5 εκατ. ευρώ , ήτοι 1,39 ευρώ ανά μετοχή.
Σε σύγκριση με την τιμή αναφοράς στις 20 Οκτωβρίου 2023, το premium της συναλλαγής ανέρχεται σε 9,4%, ενώ σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος την περασμένη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, το προσφερόμενο τίμημα ισοδυναμεί με μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4%, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ταμείου.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκαν το Σαββατοκύριακο και κατέληξαν σε συμφωνία τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Η προσφορά που κατέθεσε στις 23 Οκτωβρίου η UniCredit -στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε από κοινού με την Alpha Bank- προέβλεπε τίμημα 1,33 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο τότε εμπεριείχε premium 4,72% με βάση το κλείσιμο της μετοχής στις 20 Οκτωβρίου (1,27 ευρώ).
Ωστόσο, στο διάστημα των 20 ημερών που έχουν μεσολαβήσει, η τιμή της μετοχής έχει αναρριχηθεί στα 1,3950 (με βάση το τελευταίο κλείσιμο), το οποίο σημαίνει ότι η αποτίμησή της υπερβαίνει κατά 9,8% το κλείσιμο της 20ής Οκτωβρίου και κατά 5% την αρχική προσφορά της Unicredit.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το “ΤΧΣ”) ανακοινώνει ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η “Alpha”), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών (οι “Μετοχές” και έκαστη εξ αυτών η “Μετοχή”), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η “UniCredit”), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023 (η “Συναλλαγή”).
Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών (η “Προσφορά”), που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.
Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού €1,39 ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Lazard Frères SAS ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η Rothschild & Co ενήργησε ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης. Η δικηγορική εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η δικηγορική εταιρεία ‘Κυριακίδης Γεωργόπουλος’ ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.
