18.9 C
Athens
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 2024

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο για το 11ετες ομόλογο. Πώς διαμορφώνεται το επιτόκιο – Πάνω από 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ:

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για το 11ετες ομόλογο Tier 2 και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη. Το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 5,75% περίπου (MS + 340 μονάδες  βάσης). Η κάλυψη μέχρι στιγμής έχει φτάσει τα 2,4 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε δώσει εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank για να ξεκινήσει επικοινωνία με τους επενδυτές.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

ΔΕΗ: Περιζήτητο το ομόλογο! Υπερκάλυφθηκε κατά 4 φορές και άντλησε 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,625%

"Έσπασε τα ρεκόρ" το νέο 7ετές ομόλογο της ΔΕΗ καθώς δέχτηκε προσφορές...

Δημοφιλέστατα  τα ελληνικά ομόλογα: Γιατί προτιμώνται έναντι των Ιταλικών, Ισπανικών και Γαλλικών

Εν μέσω μιας καταιγίδας που πλήττει την ευρωπαϊκή αγορά χρήματος τα ελληνικά ομόλογα αποτελούν...

Άλμα των εταιρικών ομολόγων: Υπεραξίες και υψηλές αποδόσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ποιες οι τιμές των εισηγμένων ομολόγων

Η αγορά των εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε περίοδο ευφορίας, καθώς οι...