Το μεγάλο deal της ΤΕΡΝΑ με τη Masdar και η χρηματοδότηση από Εθνική και
Eurobank
Ο βασικός πυλώνας ανόδου του ΧΑ χθες ήταν η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, που
έκλεισε στα 7,2 ευρώ με εντυπωσιακό όγκο συναλλαγών, καθώς άλλαξαν χέρια
μετοχές αξίας 30,8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 22,4% των χθεσινών
συναλλαγών της αγοράς.

Έχει υστερήσει τόσο πολύ μετά τις πωλήσεις των διεθνών
funds, παραμένει ακόμα αρκετά κάτω από τα 7,55 ευρώ, την τιμή δηλαδή στην
οποία που πραγματοποιήθηκε το πρόσφατο placement του 20% των μετοχών.
Αλλά η Εθνική Τράπεζα που θεωρείται στα επιχειρηματικά δάνεια ότι είναι μεγάλος
παίκτης του ενεργειακού κλάδου, είχε είδηση.

Μαζί με τη Eurobank, διοργάνωσαν
και συντόνισαν το δανεισμό για το μεγάλο deal ύψους μέχρι 750 εκατ. ευρώ, για την
εξαγορά των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από τη Masdar.
Από τα ποσό αυτό τα 600 εκατ. ευρώ αφορούν το συμφωνημένο τμήμα της
εξαγοράς κατ’ ελάχιστον 67% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ από τη Masdar, από τη
συμμετοχή της μητρικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Το ανώτατο ποσό δανείου μπορεί να φθάσει -υπό όρους- σε 1,125 δισ. ευρώ, λένε
οι δύο τράπεζες. Χρηματοδότησαν κατά 50% εκάστη τη συναλλαγή.

Η Εθνική
Τράπεζα ενεργεί επιπλέον ως συντονιστής, διαχειριστής και εκπρόσωπος Πιστωτών
και Τράπεζα Λογαριασμών, ενώ η Eurobank θα είναι ο διαχειριστής της δημόσιας
πρότασης που αναμένεται για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών.
Η εξαγορά, ύψους 3,2 δισ. ευρώ, σε όρους επιχειρηματικής αξίας, είναι η
μεγαλύτερη εξαγορά ενεργειακής εταιρείας που έχει σημειωθεί ποτέ στο ΧΑ και ένα
από τα μεγαλύτερα deal σε ΑΠΕ στην Ευρώπη.