Ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουνίου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Prodea ΑΕΕΑΠ προς τους κατόχους του ομολογιακού δανείου του 2021, στο πλαίσιο ανταλλαγής ομολογιών με νέες μετοχές μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Η ΑΕΕΑΠ προχωρά στην κίνηση αυτή με κύριο στόχο την ενίσχυση της διασποράς της μετοχής (free float), προσφέροντας νέες μετοχές στους ομολογιούχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση.
Μείωση ανεξόφλητου κεφαλαίου
Οι ομολογίες που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της προσφοράς θα διαγραφούν, με αποτέλεσμα τη μείωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου του 2021.
Η δημόσια πρόταση καλύπτει έως 50.000 ομολογίες του κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Για κάθε ομολογία που θα εισφερθεί, η Prodea προσφέρει 200 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 5 ευρώ ανά μετοχή. Με άλλα λόγια, κάθε ομολογιούχος που θα συμμετάσχει θα λάβει 200 μετοχές συνολικής αξίας 1.000 ευρώ για κάθε ομολογία που θα παραδώσει.
Αύξηση κεφαλαίου και κατάργηση δικαιώματος προτίμησης
Για την κάλυψη της ανταλλαγής, η εταιρεία προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 27,1 εκατ. ευρώ, με έκδοση έως 10 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η καθεμία. Η αύξηση θα καλυφθεί μέσω εισφοράς σε είδος των ομολογιών που θα αποκτηθούν, ενώ έχει καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Δικαίωμα μερίσματος και προθέσεις Δ.Σ.
Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τη χρήση 2025. Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται: «Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 κατ’ ελάχιστον ποσού 420,2 εκατ. ευρώ (το οποίο συμπεριλαμβάνει το προσωρινό μέρισμα που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ποσού 55,2 εκατ. ευρώ).»
Υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτηθεί από την ΑΕΕΑΠ ο Ελάχιστος Αριθμός Ομολογιών, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης, μετά τη διανομή μερίσματος που κατόπιν στρογυλοποίησης θα είναι της τάξης του 1,4 ευρώ ανά μετοχή, θα είναι σε discount 10,7% έναντι της καθαρής θέσης της Εταιρείας (Net Asset Value) της 31.12.2025 ανά μετοχή, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τη διανομή του ως άνω μερίσματος.
Επιπλέον πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση επιτυχίας
Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι, εφόσον μέσω της δημόσιας πρότασης αποκτηθούν τουλάχιστον 30.000 ομολογίες, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης μέρους του ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, μετά τις 20 Ιουλίου 2026. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται καταβολή πρόσθετου premium ανά ομολογία ίσου με το 30% των τόκων ενός έτους, σύμφωνα με τους όρους του δανείου.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας, μπορείτε να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας.
