32.1 C
Athens
Τρίτη, 1 Ιουλίου, 2025

Πόλεμος στο Αιγαίο για την ΑΝΕΚ: Αιφνίδια πρόταση Ηλιόπουλου (Seajets) ανατρέπει το σκηνικό για την εξαγορά από την ATTICA GROUP. Όλο το παρασκήνιο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ:

Πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα σε δύο κορυφαίες εταιρείες της ναυσιπλοοίας της χώρας, για την απόκτηση της ΑΝΕΚ. Μιά απο τις δύο μεγάλες εταιρείες της Κρήτης.

Ξαφνικά και ενώ ολα ήταν ολα έτοιμα να περάσει η ΑΝΕΚ υπο τον έλεγχο της Attica Group για συγχωνεύσεως, κατέθεσε πρόταση εξαγοράς ο εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης της Seajets.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι κάτοχος του μεγαλύτερου στόλου ταχυπλόων στη Μεσόγειο και διεκδικεί μία θέση στις γραμμές της Κρήτης με την πρόταση του για την ΑΝΕΚ μόλις δύο μέρες μετά την θετική απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγχώνευση της ΑΝΕΚ με την Attica Group. Η αναπάντεχη αυτή κίνηση από μέρους του εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της ΑΝΕΚ αλλά και την αντιπρόταση της Attica Group για να διασφαλίσει την συγχώνευση που είχε οραματιστεί.

Η πρόταση του Μάριου Ηλιόπουλου θέτει ευνοϊκότερους όρους για την ΑΝΕΚ, εντείνοντας το ενδιαφέρον για την εξέλιξη του πολέμου μεταξύ των δύο αυτών επιχειρηματιών της αγοράς επιβατικών πλοίων.

Στις 12 Ιουλίου 2023 αναμένεται η τελική απόφαση.

Ποια είναι η πρόταση του Μάριου Ηλιόπουλου

Η πρόταση που έχει απευθύνει στις δανείστριες της εταιρείας και τους μετόχους της ο κ. Ηλιόπουλος προβλέπει την απόκτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, εξαγορά του συνόλου των μετοχών των βασικών μετόχων έναντι τιμής 0,2222 ευρώ ανά μετοχή και εξασφάλιση του δανεισμού από την Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της η ΑΝΕ, η κοινοποιηθείσα την 16.06.2023 στη Διοίκηση πρόταση τριών εταιρειών, “μελών της Seajets”, απευθυντέα προς τις Δανείστριες της Εταιρείας και προς τους Μετόχους αυτής εκπροσωπούντες ποσοστό 57,70 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με θέμα την εξαγορά μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚ, αναφέρει τα εξής:

– Άμεση καταβολή ποσού 82.000.000 € για τη απόκτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας με παροχή εξασφαλίσεων

– Εξαγορά του συνόλου των μετοχών των βασικών μετόχων έναντι της τιμής των 0,2220 ευρώ ανά μετοχή.

– Εξασφάλιση δανεισμού από την Τράπεζα Πειραιώς.

Η πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση διενέργειας ελέγχου Due Diligence της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει ήδη απευθυνθεί στους Μετόχους και Δανειστές της και αναμένει την απάντησή τους, θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού εφόσον προκύψουν εξελίξεις και συντρέξουν οι σχετικές εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Η ανακοίνωση της ΑΝΕΚ για την πρόταση της Seajets

Όπως αναφέρει η ΑΝΕΚ σε απαντητική της επιστολή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αφορμή δημοσιεύματα, “κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση της Εταιρείας επιστολή τριών εταιρειών, “μελών της Seajets”, απευθυντέα προς τις Δανείστριες της Εταιρείας και προς τους μετόχους εκπροσωπούντες ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία καταθέτουν πρόταση για την εξαγορά μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ έχει ήδη απευθυνθεί στους Μετόχους και στους Δανειστές της Εταιρείας, στους οποίους απευθύνεται η Επιστολή, προκειμένου να λάβει ενημέρωση από αυτούς αναφορικά με την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης.

Μόλις προ δυο ημερών ανακοινώθηκε ότι η Εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν θετική για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group, ενώ η  Ολομέλεια θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023, για να λάβει την τελική απόφαση.

Ειδικότερα, η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει:

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, κατόπιν της από 22 Ιουνίου 2023 επιστολής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ αναφορικά με δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, το οποίο αναφέρεται στην “επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφανθεί επί της απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την ATTICA GROUP και σε σενάρια που φέρουν τον Μάριο Ηλιόπουλο – πάντα μέσω των κυπριακών εταιρειών της κόρης του Δέσποινας – να παρεμβαίνει στη διαδικασία προβαίνοντας σε προσφορά προς τις πιστώτριες Τράπεζες για να αποκτήσει ο ίδιος τις μετοχές της ΑΝΕΚ και να εμποδίσει την συγχώνευση”, η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16.06.2023 κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση της Εταιρείας επιστολή τριών εταιρειών, “μελών της Seajets”, απευθυντέα προς τις Δανείστριες της Εταιρείας και προς τους μετόχους εκπροσωπούντες ποσοστό 57,70 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία καταθέτουν πρόταση για την εξαγορά μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη απευθυνθεί στους Μετόχους και στους Δανειστές της Εταιρείας, στους οποίους απευθύνεται η Επιστολή, προκειμένου να λάβει ενημέρωση από αυτούς αναφορικά με την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης.

Η εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού εφόσον συντρέξουν οι σχετικές εκ του νόμου προϋποθέσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

ΑΕΚ: Νέος Διευθυντής ποδοσφαίρου ο Χαβιέρ Ριμπάλτα – «Από σήμερα τα μάτια όλης της Ευρώπης, είναι πάνω στην ΑΕΚαρα μας» λέει ο Ηλιόπουλος

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Ο 44χρονος, έπειτα από...

OPEN: Τα μεγάλα χρέη μπλοκάρουν τη συμφωνία για την πώληση – Σε καλό κλίμα οι διαπραγματεύσεις Ηλιόπουλου-Σαββίδη

Συνεχίζονται οι σκληρές διαπραγματεύσεις του Ιβάν Σαββίδη με τον Μάριο Ηλιόπουλο για την πώληση...