Η διαδικασία διάθεσης μετοχών της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει υπερκαλυφθεί κατά περισσότερες από έξι φορές από την αρχή της. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, Δευτέρα, στις 10 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτό έως την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 16:00, με τη διάθεση των μετοχών να γίνεται σε τιμή μεταξύ €7,30 και €7,95 ανά μετοχή.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2024, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ είχε εγκρίνει την πώληση 91.471.515 κοινών μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό. Τα έσοδα από την πώληση θα καταλήξουν στο ΤΧΣ, καθώς η ίδια η ΕΤΕ δεν προσφέρει μετοχές στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Η διάθεση αφορά επενδυτές στην Ελλάδα (ιδιώτες και θεσμικούς) καθώς και εξειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές από τις ΗΠΑ και άλλες αγορές, προμηνύοντας ότι το συγκεκριμένο placement θα μπορούσε να θέσει νέο ρεκόρ για το ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες.
4o mini
Κατανομή προσφερόμενων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας
Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών έχει αρχικά κατανεμηθεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:
(i) 15%, που αντιστοιχεί σε 13.720.727 από τις Προσφερόμενες Μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, με δυνατότητα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του Πωλητή Μετόχου, να αυξηθεί το ποσοστό αυτό έως 20%, που αντιστοιχεί σε 4.573.576 επιπλέον Προσφερόμενες Μετοχές (συνολικά 18.294.303 Προσφερόμενες Μετοχές).
(ii) 85%, που αντιστοιχεί σε 77.750.788 από τις Προσφερόμενες Μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που έχουν εγγραφεί στη Διεθνή Προσφορά (υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε απαραίτητης προσαρμογής αν η Ελληνική Δημόσια Προσφορά αυξηθεί). Ο Πωλητής Μέτοχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την εν λόγω κατανομή κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του.
Τρόπος Διάθεσης
Η διάθεση των μετοχών γίνεται στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2024. Στην ίδια περίοδο, οι μετοχές διατίθενται και στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές, με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών να ολοκληρώνεται επίσης στις 2 Οκτωβρίου.
Η τελική τιμή προσφοράς θα ανακοινωθεί στις 3 Οκτωβρίου, με βάση τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ και τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη διαδικασία προσφορών. Η τιμή θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα και τους όρους του ενημερωτικού δελτίου, που είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες της ΕΤΕ, του ΤΧΣ και των αναδόχων.
Χρονοδιάγραμμα και Πληροφορίες
Το βιβλίο προσφορών για τη διεθνή και ελληνική δημόσια προσφορά άνοιξε στις 30 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, ενώ η δημοσίευση της τελικής τιμής προσφοράς και του αποτελέσματος της δημόσιας προσφοράς θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου. Η πίστωση των μετοχών στους επενδυτές αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 Οκτωβρίου.
Στην πρώτη φάση αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την ΕΤΕ, το Ταμείο είχε ανακοινώσει πως δεν θα γίνονταν δεκτές προσφορές κάτω των €5,30, παρά το αρχικό εύρος τιμών €5,00-€5,44. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές αλλαγές μέχρι την Τετάρτη, όταν και θα οριστικοποιηθεί η τελική τιμή.
Κατανομή και Προοπτικές
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου το 15%-20% των μετοχών θα διατεθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές να αποκτήσουν μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και να επωφεληθούν από τις προοπτικές της. Οι επενδυτές αναμένεται να ενημερωθούν έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας μέσω ανακοινώσεων στα επίσημα μέσα.
Το ενημερωτικό δελτίο και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων. Η διάθεση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί σημαντική κίνηση για την πορεία του ΤΧΣ και την εξέλιξη της αποεπένδυσης από τις συστημικές τράπεζες.
