Μετά τις πολύ πετυχημένες εκδόσεις ομολόγων της Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου και της Capital Product Partners του Βαγγέλη Μαρινάκη, έρχεται και τρίτη έκδοση από ναυτιλιακή ελληνικών συμφερόντων.
Πρόκειται για την Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου και το ομόλογο που ετοιμάζει, αναμένεται να “τρέξει” το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022.
Το ύψος της έκδοσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα επίπεδα των δύο προηγούμενων επιτυχημένων ομολόγων. Υπενθυμίζεται ότι η Costamare είχε αντλήσει 100 εκατ. ευρώ και η CPLP 150 εκατ. ευρώ. Το πρώτο ομόλογο υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές και το δεύτερο κατά 5,6 φορές.
Στρατηγική ανανέωσης
Η Safe Bulkers είναι μία εισηγμένη στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.
Η εταιρεία πρωταγωνιστεί φέτος στη ναυτιλιακή αγορά, θέτοντας σε εφαρμογή το πλάνο ανανέωσης του στόλου της και πιθανότατα προς αυτήν την κατεύθυνση θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια από τη φερόμενη ομολογιακή έκδοση.
Πριν από λίγες ημέρες, γνωστοποίησε την παραγγελία ενός kamsarmax χωρητικότητας 82.000 dwt, σε ιαπωνική γιάρδα. To πλοίο όπως και τα υπόλοιπα νεότευκτα της ναυτιλιακής, είναι σχεδιασμένο με eco προδιαγραφές.
Μετά το νέο deal, το βιβλίο παραγγελιών της εταιρείας αποτελείται από εννέα bulk carriers (τρία post panamaxes και έξι kamsarmaxes), με τις παραδόσεις των νεότευκτων να ξεκινούν από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
Η Safe Bulkers εκτός, από τις ναυπηγήσεις, είναι ιδιαιτέρως δραστήρια φέτος και στη second hand αγορά.
Σε παρουσίαση της ναυτιλιακής για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, αναφέρεται ότι έχει επενδύσει σε τουλάχιστον τέσσερα μεταχειρισμένα πλοία, ιαπωνικής κατασκευής, ενώ έχει πουλήσει και επτά βαπόρια. Συνολικά, μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα έχει ανανεωθεί το 25% του στόλου
