Ισχυρό ενδιαφέρον συμμετοχής των επενδυτών καταγράφεται ήδη, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ που προωθεί η CrediaBank.
Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έλαβε χτες το «πράσινο φως» από τη γενική συνέλευση των μετόχων για να προχωρήσει στην αύξηση.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την 30 Μαρτίου και, όπως εκτιμάται, θα παραμείνει ανοιχτό για τρεις ημέρες. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι το απαιτούμενο ποσό για το λεγόμενο shadow book έχει ήδη διασφαλιστεί.
Δεσμεύσεις επενδυτών
Πριν από λίγες ημέρες η τράπεζα γνωστοποίησε ότι τρεις επενδυτές έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να τοποθετήσουν συνολικά 110 εκατ. ευρώ για την αγορά νέων μετοχών.
Πρόκειται για τις εταιρείες Discovery Capital Management, Fiera Capital Corporation και Marbella.
Τρεις στόχοι της αύξησης
Εφόσον η αύξηση καλυφθεί από τη ζήτηση, η CrediaBank θα πετύχει τρεις σημαντικούς στόχους για τη μελλοντική της πορεία.
Πρώτον, να ενισχύσει ουσιαστικά την κεφαλαιακή της βάση, ιδίως μετά την κίνηση εξαγοράς της HSBC Μάλτας.
Δεύτερον, να βελτιώσει το μετοχικό free float: οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι, Thrivest και το Υπερταμείο, αναμένεται να παραιτηθούν από το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση, αυξάνοντας την διασπορά των μετοχών.
Τρίτον, να προχωρήσει στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της πλάνου, μέσω οργανικής επέκτασης αλλά και πιθανών νέων εξαγορών.
Καίρια κεφαλαιακή ανάγκη
Ο στόχος της αύξησης της διασποράς των μετοχών είναι στρατηγικός, καθώς το free float κινείται σήμερα σε χαμηλά, μονοψήφια επίπεδα και η τράπεζα υποχρεούται βάσει του κανονισμού του χρηματιστηρίου να υπερβεί το όριο του 15%.
Η κεφαλαιακή ενίσχυση κρίνεται επίσης ζωτικής σημασίας για την CrediaBank, ειδικά μετά την εξαγορά της HSBC Μάλτας, κίνηση που στην ουσία διπλασιάζει το μέγεθος της τράπεζας και, κατά συνέπεια, τις ανάγκες της σε διαθέσιμα κεφάλαια.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της ενιαίας οντότητας αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 7,2 δισ. ευρώ σε επίπεδα άνω των 14 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.
Προτεραιότητες ανάπτυξης
Μέρος των 300 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν προορίζεται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως η διαχείριση περιουσίας (wealth management) και το bancassurance, στο πλαίσιο της προσπάθειας της τράπεζας να διαφοροποιήσει τις μελλοντικές πηγές εσόδων της.
Όπως έχει αναφέρει σε πρόσφατη ομιλία της η επικεφαλής της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, η τράπεζα θα εστιάσει σε μελλοντικές εξαγορές κυρίως στους δύο αυτούς τομείς, χωρίς να αποκλείει κινήσεις και σε διαφορετικό κλάδο εφόσον προσφέρονται ευκαιρίες.
Μιλώντας χτες στους μετόχους της συνέλευσης, η Ελένη Βρεττού τόνισε ότι η αύξηση πραγματοποιείται και με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της τράπεζας απέναντι σε αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, τους οποίους ευχήθηκε να διακοπούν και να μην επηρεάσουν περαιτέρω την οικονομία.
Παράλληλα επισήμανε ότι η διοίκηση πασχίζει για τη δημιουργία υπεραξίας προς τους μετόχους και ότι η αύξηση θα ενισχύσει την ενσώματη πάγια θέση της τράπεζας, αυξάνοντας τελικά την αξία της.
