Ανακοινώθηκε το μεγάλο deal από την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα, με το οποίο δημιουργείται ο 5ος τραπεζικός πόλος στην Ελλάδας! Στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) απεστάλη το απόγευμα η συμφωνία των μετόχων για τη συγχώνευση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον νέο οργανισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και η Thrivest, συμφερόντων Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη, “σφράγισαν” τη μεταξύ τους συμφωνία και έστειλαν στον επόπτη τα σχετικά έγγραφα λίγο πριν εκπνεύσει η νέα προθεσμία που είχε δοθεί.
Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου ενέκρινε το deal, έχοντας ενημερωθεί και για το πόρισμα της DBRS που υπολόγισε σε περίπου 800 εκατ. ευρώ τις ζημιές από την ένταξη των “κόκκινων” δανείων των δύο τραπεζών στον “Ηρακλή ΙΙΙ“.
Η ΤτΕ με επιστολή της προς τη διοίκηση της Attica Bank ζητούσε ενημέρωση “για τον τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης της νέας τραπεζικής οντότητας που θα προκύψει μετά τη σκοπούμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια με τους ελάχιστους εν ισχύι υποχρεωτικούς εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημίες σε περίπτωση υπαγωγής των χαρτοφυλακίων στο πρόγραμμα ‘Ηρακλής ΙΙΙ’, καθώς και την άμεση προσκόμιση σχεδίου συμφωνίας των βασικών μετόχων των πιστωτικών ιδρυμάτων επί της αρχής και επί του τρόπου εξεύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων”.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαμηνύει ότι η λύση στην οποία κατέληξε το ΤΧΣ ήταν η βέλτιστη καθώς, πρώτον, οδηγεί σε μια σειρά από οφέλη, δεύτερον αποτρέπει ζημιές και τρίτον, απουσίαζε εναλλακτικό σενάριο.
Τα επόμενα βήματα
Την επόμενη εβδομάδα έπεται η υποβολή του σχετικού αιτήματος προς το υπουργείο Οικονομικών, και θα ακολουθήσει η κατάθεση έως τα τέλη του μήνα το αίτημα συγχώνευσης στον επόπτη.
Στις αρχές του δ’ τριμήνου του 2024 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταβάλλουν προσπάθεια ώστε αυτή να ολοκληρωθεί ει δυνατόν τον προσεχή Οκτώβριο.
Η ΑΜΚ θα ανέλθει στα €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest. Θα πρέπει να καλύψει, τόσο το σκέλος του restructuring, δηλαδή τις ενέργειες συγχώνευσης (κλείσιμο καταστημάτων, πιθανές εθελούσιες εξόδους κ.ο.κ.), όσο και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Τέλος, η ΑΜΚ θα πρέπει να καλύπτει τα ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια της νέας τράπεζας, ώστε να προχωρήσει σε νέες χορηγήσεις.
Τι συμφώνησαν οι μέτοχοι
1. Οι Μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».
2. Η Επένδυση των Μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.
3. Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και €735 εκατ.
4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των €200 εκατ.
5. Μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης δε θα μεταβληθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όσον αφορά στον συνολικό αριθμό μελών Δ.Σ. και στον αριθμό των μελών που έκαστο μέρος δικαιούται να ορίζει ή να προτείνει προς εκλογή.
6. Οι Μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της υλοποίησης της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
