Η προσφορά απευθύνεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά. Αυτές οι επιλογές δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, υποστηρίζοντας τα φιλόδοξα επενδυτικά της σχέδια. Το 80% των νέων μετοχών θα διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 20% προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές. Ειδικά για το βελγικό κοινό, διατίθεται το 10% των νέων μετοχών, σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς.
Διαβάστε επίσης:
H Μαριάννα Λάτση “μπήκε” στην Αττική Οδό. Η συμφωνία με τον Γ. Περιστέρη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Προθεσμίες και Διαδικασία Προσφοράς
Η περίοδος δημόσιας προσφοράς ξεκίνησε σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2024, και θα διαρκέσει έως τις 10 Οκτωβρίου 2024, με δυνατότητα παράτασης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα 9,86 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας μια συμφέρουσα επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την παρουσία τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Cenergy. Η εισαγωγή των νέων μετοχών θα γίνει ταυτόχρονα στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στις ευρωπαϊκές αγορές.
Στρατηγικοί Συνεργάτες στην Υλοποίηση της ΑΜΚ
Για τη διασφάλιση της επιτυχίας αυτής της μεγάλης κίνησης, η Cenergy συνεργάζεται με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Goldman Sachs International αναλαμβάνει τον ρόλο του αποκλειστικού γενικού συντονιστή, ενώ οι Alpha Bank και HSBC Continental Europe συνδιοργανώνουν την προσφορά. Επιπλέον, τράπεζες όπως η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές.
Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Cenergy σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στον ενεργειακό τομέα, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της για ανάπτυξη και επέκταση δραστηριοτήτων σε αγορές υψηλής ζήτησης.
