Νέα δεδομένα επιχειρεί να διαμορφώνει η Alpha Bank, η οποία προχώρησε σε έξοδο στις αγορές με έκδοση senior preferred ομολόγου.
Στόχος της τράπεζας με την κίνηση αυτή ήταν να αντλήσει ποσό 400 εκατ. ευρώ με την έκδοση του εξαετούς ομολόγου που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία (6.25NC5.25) με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στην περιοχή του 5,5%.
Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη καθώς οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί το σχετικό ποσό πάνω από 2,5 φορές
Η Alpha Bank έχει αναθέσει να τρέξουν την έκδοση από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από την Moody’s και BB- από την S&P.
Τις εκδόσεις των συστημικών τραπεζών για το νέο έτος, στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, είχε ξεκινήσει η Eurobank στις 19 Ιανουαρίου, με την senior preferred ομολόγου μέσω της οποίας άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικό του κλίματος ήταν ότι το ποσό είχε υπερκαλυφθεί στο πρώτο δίωρο της έκδοσης, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 750 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια να αυξάνεται στο 1,45 δισ. ευρώ.
Τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν άλλωστε στις αγορές είχε επιβεβαιώσει πρόσφατα η εκρηκτική ζήτηση που εκδηλώθηκε για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ.
