Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον από περισσότερους των 100 επενδυτές για το senior preferred ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ της ALPHA BANK
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το 63% της έκδοσης τοποθετήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων και το 27% σε τράπεζες και wealth management συνδυαστικά.
Συνολικά το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδας, με την Alpha Bank να σημειώνει ότι είναι κάτι που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη στρατηγική συμφωνία της Alpha Bank με την UniCredit.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ALPHA BANK
Το νέο ομόλογο θα έχει διάρκεια 6,25 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη, με ονομαστικό επιτόκιο 5% και απόδοση 5,125%. Οι συνολικές προσφορές πλησίασαν τα Ευρώ 1,3 δισ., διασφαλίζοντας σημαντική υπερκάλυψη του στόχου και συμπιέζοντας την απόδοση σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Η χθεσινή διαδικασία προστίθεται στη σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων ύψους Ευρώ 3,27 δισ. που πραγματοποίησε η Τράπεζα την τελευταία τριετία. Οι Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale και UniCredit ενήργησαν ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners).”
