Η δημόσια προσφορά LAMDA καλύφθηκε κατά 1,7 φορές, με την εταιρεία να αντλεί €350.000.000 από την έκδοση 350.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας €1.000 έκαστη.
Συγκεκριμένα, η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 05.06.2026, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens, διατέθηκαν συνολικά 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €350 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε €593,46 εκατ., προερχόμενη από 13.652 επενδυτές, με αποτέλεσμα η Δημόσια Προσφορά να καλυφθεί κατά 1,7 φορές.
Τιμές και απόδοση
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο των Ομολογιών καθορίστηκε σε 4,20% ετησίως.
Οι Ομολογίες διατέθηκαν με βάση την έγκυρη ζήτηση στην απόδοση 4,20%, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής.
Ειδικότερα, κατανεμήθηκαν 316.000 Ομολογίες σε Ιδιώτες Επενδυτές και 34.000 Ομολογίες σε Ειδικούς Επενδυτές, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα το 90,29% και το 9,71% του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών.
Κατανομή ανά κατηγορία
Στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών υπήρξε έγκυρη ζήτηση για 419.763 Ομολογίες, με ικανοποίηση της ζήτησης στο 75,28% για την συγκεκριμένη απόδοση.
Στους Ειδικούς Επενδυτές εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση για 173.700 Ομολογίες, από τις οποίες ικανοποιήθηκε το 19,57%.
Από τις 34.000 Ομολογίες που κατανέμονται σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι κράτησαν για δικό τους λογαριασμό 16.500 Ομολογίες, ως εξής:
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ — 5.500
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. — 5.500
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. — 2.200
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — 1.100
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. — 2.200
Σύνολο: 16.500
Σύμβαση και δεσμεύσεις
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.
Η απουσία καταγεγραμμένης δέσμευσης ανάληψης σημαίνει ότι οι Ανάδοχοι δεν εγγυήθηκαν συμπληρωματική κάλυψη πέραν της ζήτησης που εκδηλώθηκε, υπό στοιχειώδεις όρους της σύμβασης αναδοχής.
Η κατανομή και η τελική απόδοση αποτυπώνουν την ισορροπία μεταξύ της προσφοράς της εταιρείας και της ζήτησης του επενδυτικού κοινού, με σημαντική συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.
Σημασία για την εταιρεία
Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Προσφοράς δίνει στη LAMDA κεφάλαια €350 εκατ. για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της και ενισχύει τη ρευστότητά της στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος.
Η υψηλή συμμετοχή (13.652 επενδυτές) και η συνολική ζήτηση (€593,46 εκατ.) δείχνουν ευρύ επενδυτικό ενδιαφέρον παρά την απόδοση 4,20%.
Η εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens αναμένεται να διευκολύνει τη διαπραγμάτευσή τους στο εξής.
