Την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ της «Ν».
Ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόωρη εξόφληση του συνόλου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε την 06 Ιουλίου 2020, ύψους 320 εκατ. ευρώ, υπό την επιφύλαξη της επιτυχούς έκδοσης του νέου ομολογιακού, μέσω του οποίου θα αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια.
Η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών 2020 την 21.07.2026, ημερομηνία που αποτελεί τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού. Διευκρινίζεται όμως ότι σε περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης του νέου εισηγμένου ομολογιακού δανείου, η εταιρεία δεν θα ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών 2020.
Χρηματοδότηση και Ελληνικό
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η Lamda Development έχει επιστρέψει επανειλημμένα στην αγορά ομολόγων, αντλώντας κεφάλαια τόσο για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στο Ελληνικό όσο και για τη διαχείριση του δανεισμού της.
Η πρώτη μεγάλη έκδοση ήταν η προαναφερθείσα του 2020. Μέρος των κεφαλαίων αυτών κατευθύνθηκε στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ παράλληλα χρηματοδοτήθηκαν οι αρχικές φάσεις της επένδυσης στο Ελληνικό.
Πράσινο ομόλογο και μεγαλύτερη έκδοση
Το 2022 ακολούθησε η έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 230 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να συνδέεται με έργα και επενδύσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο ομόλογο εξοφλήθηκε πρόωρα το καλοκαίρι του 2025, μετά την άσκηση σχετικού δικαιώματος από την εταιρεία.
Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκδοση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με νέο επταετές κοινό ομολογιακό δάνειο 500 εκατ. ευρώ και κουπόνι 3,8%. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ύψους έως περίπου 485 εκατ. ευρώ, προβλέπονταν να διοχετευθούν στην κατά 100% θυγατρική Ελληνικό Μ.Α.Ε. για τη χρηματοδότηση του έργου στο Ελληνικό.
