Η Wall Street Journal μεταδίδει ότι η Unilever βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για τη συγχώνευση του τομέα τροφίμων της με την εταιρεία παραγωγής μπαχαρικών McCormick.
Εφόσον ολοκληρωθεί, το deal θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν νέο κολοσσό στον χώρο των τροφίμων με αξία περίπου 60 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Σε προχωρημένες συζητήσεις
Η Unilever επιβεβαίωσε τις συνομιλίες την Τρίτη. Η εταιρεία, γνωστή μεταξύ άλλων για τη μαγιονέζα Hellmann’s, σκοπεύει να αποεπενδύσει από το μεγαλύτερο μέρος της μονάδας τροφίμων της έναντι 15,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά και πρόσθετου ανταλλάγματος σε μετοχές της McCormick, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τρίτης.
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι μέτοχοι της Unilever αναμένεται να διατηρήσουν περίπου 65% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.
Δυνατή ανακοίνωση σήμερα
Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου της McCormick, αν και τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν.
Η συμφωνία αναμένεται να δομηθεί ως το λεγόμενο «Reverse Morris Trust», δομή που παρέχει φορολογικά οφέλη.
Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Unilever θα αποσχίσει τον τομέα τροφίμων της και στη συνέχεια θα τον συγχωνεύσει με την εταιρεία που κατέχει τη σάλτσα καυτερής πιπεριάς Cholula. Ωστόσο, η Unilever διευκρίνισε ότι ο προτεινόμενος συνδυασμός θα εξαιρεί ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων οι δραστηριότητες στην Ινδία.
Η χρηματιστηριακή αξία της Unilever ξεπερνά τα 130 δισ. δολάρια, ενώ η αντίστοιχη της McCormick υπολογίζεται σε λίγο πάνω από 14 δισ. δολάρια.
