Ισχυρό ενδιαφέρον συμμετοχής επενδυτών καταγράφεται ήδη για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, ύψους 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.
Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας έλαβε χθες το «πράσινο φως» από την γενική συνέλευση των μετόχων για την κίνηση αυτή. Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την 30 Μαρτίου και, όπως αναφέρεται, αναμένεται να παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, ενώ το απαιτούμενο ποσό για το λεγόμενο shadow book έχει ήδη διασφαλιστεί.
Δεσμεύσεις επενδυτών
Η ίδια η τράπεζα είχε γνωστοποιήσει προ λίγων ημερών ότι τρεις επενδυτές έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να τοποθετήσουν συνολικά 110 εκατ. ευρώ για την αγορά νέων μετοχών.
Πρόκειται για τις εταιρείες Discovery Capital Management, Fiera Capital Corporation και Marbella, οι οποίες έχουν ήδη αναλάβει συγκεκριμένες προκαταβολικές δεσμεύσεις.
Τρεις στόχοι της αύξησης
Εφόσον η αύξηση καλυφθεί από τη ζήτηση, η τράπεζα θα πετύχει τρεις σημαντικούς στόχους. Πρώτον, θα ενισχύσει ουσιαστικά την κεφαλαιακή της βάση, ειδικά μετά την κίνηση εξαγοράς της HSBC Μάλτας.
Δεύτερον, θα βελτιώσει το μετοχικό free float: οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοι, Thrivest και Υπερταμείο, αναμένεται να παραιτηθούν του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση, κάτι που θα αυξήσει τη διασπορά των μετοχών, η οποία σήμερα κινείται σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα και πρέπει, βάσει κανονισμού του Χρηματιστηρίου, να υπερβεί το όριο του 15%.
Τρίτον, τα κεφάλαια θα δώσουν τη δυνατότητα στην τράπεζα να προχωρήσει στο αναπτυξιακό της πλάνο με οργανική επέκταση αλλά και με πιθανές νέες εξαγορές.
Ανάγκη κεφαλαίων μετά την εξαγορά
Η ενίσχυση των κεφαλαίων είναι κρίσιμη για την CrediaBank, καθώς η εξαγορά της HSBC Μάλτας διπλασιάζει στην ουσία το μέγεθος της τράπεζας και, αντίστοιχα, αυξάνει τις ανάγκες της σε διαθέσιμα κεφάλαια.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας, το ενιαίο δανειακό χαρτοφυλάκιο αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 7,2 δισ. ευρώ σε επίπεδα άνω των 14 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια.
Εστίαση σε wealth management και bancassurance
Μέρος των κεφαλαίων από την αύξηση αναμένεται να διοχετευθεί στην ανάπτυξη τομέων όπως η διαχείριση περιουσίας (wealth management) και το bancassurance, στο πλαίσιο της προσπάθειας της τράπεζας να διαφοροποιήσει τις μελλοντικές πηγές εσόδων της.
Όπως έχει αναφέρει σε πρόσφατη ομιλία της η επικεφαλής της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, η CrediaBank θα επικεντρωθεί σε μελλοντικές εξαγορές στους συγκεκριμένους τομείς, χωρίς όμως να αποκλείει ευκαιρίες και σε άλλους κλάδους.
Η διευθύνουσα σύμβουλος τόνισε επίσης ότι η αύξηση πραγματοποιείται και για να θωρακιστεί η τράπεζα από τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους της περιόδου, με την ευχή αυτοί να ανακοπούν και να μην επηρεάσουν περαιτέρω την οικονομία. Παράλληλα επεσήμανε πως η διοίκηση εργάζεται για την υπεραξία των μετόχων και ότι η αύξηση θα ενισχύσει την ενσώματη πάγια θέση της τράπεζας, αυξάνοντας τελικά την αξία της.
