Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου θα γίνει η δημόσια προσφορά της Trastor ΑΕΕΑΠ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 150 εκατ. ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης 1,15 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Η διαδικασία προβλέπει την έκδοση έως 150 εκατ. νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Λεπτομέρειες της έκδοσης

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και απευθύνεται σε ιδιώτες και σε ειδικούς επενδυτές. Παράλληλα θα διεξαχθεί διεθνής προσφορά προς θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις ΗΠΑ με βάση τον Κανόνα 144A.

Σύμφωνα με την αρχική κατανομή, περίπου 30% των νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 70% μέσω της διεθνούς προσφοράς.

Προορισμός των κεφαλαίων

Όπως αναφέρει η ΑΕΕΑΠ, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για βραχυπρόθεσμες εξαγορές, τη χρηματοδότηση τμήματος των σχετικών κεφαλαιουχικών δαπανών, για νέες επενδύσεις καθώς και για σχετικές αμοιβές και έξοδα.

Από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, περίπου 38,6 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για την απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, στις οδούς Καραγιώργη Σερβίας 8, Αθηνάς 58 και Λυκούργου 58.

Συμμετοχή βασικού μετόχου

Η Τράπεζα Πειραιώς, που είναι ο βασικός μέτοχος της Trastor, έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στη διεθνή προσφορά με ελάχιστη επένδυση 50 εκατ. ευρώ, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη αναπροσαρμογών προκειμένου να εξασφαλιστεί ελεύθερη διασπορά τουλάχιστον 15% μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, η Trastor και η Τράπεζα Πειραιώς προτίθενται να συνάψουν συμφωνία lock-up διάρκειας 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Κοόρντινερ και βιβλιογράφοι

Τον ρόλο του sole global coordinator και joint bookrunner στη διεθνή προσφορά αναλαμβάνει η Jefferies GmbH, ενώ ως joint bookrunners συμμετέχουν επίσης η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Securities και η Eurobank.