Ο τραπεζοασφαλιστικός κλάδος εισέρχεται σε νέα φάση στην ελληνική αγορά, καθώς μέσα στον τελευταίο χρόνο έχουν ολοκληρωθεί μια σειρά σημαντικών συμφωνιών. Οι κινήσεις αυτές αλλάζουν γρήγορα τον χάρτη, με τις τράπεζες να εντοπίζουν εκ νέου σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ασφαλιστικό χώρο και να προχωρούν σε συνεργασίες αλλά και σε πλήρεις ή μερικές εξαγορές εταιρειών.
Γιατί επιστρέφει το ενδιαφέρον
Σε περίοδο με φθίνουσα πορεία επιτοκίων και επομένως μικρότερα κέρδη από τον δανεισμό, οι τράπεζες στοχεύουν στην αύξηση εσόδων μέσω προμηθειών από το bancassurance.
Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη —λόγω της επιδείνωσης των κλιματικών κινδύνων, της αύξησης ατυχημάτων και της εγκληματικότητας— σε συνδυασμό με την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων και οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών, που ισχύει από το καλοκαίρι, έχουν καταστήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες πιο ελκυστικές για τις τράπεζες σε σχέση με το παρελθόν.
Μεγάλες συμφωνίες του 2025
Μέσα στο 2025 ολοκληρώθηκαν σημαντικές συμφωνίες, με πιο πρόσφατη την εξαγορά του 80% της Eurolife Ζωής από τη Eurobank, έναντι τιμήματος 813 εκατ. ευρώ.
Με αυτή τη συμφωνία η Eurobank επανατοποθετείται δυναμικότερα στο bancassurance για τον κλάδο Ζωής, ενώ η Fairfax διατηρεί και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Eurolife Γενικών Ασφαλίσεων.
Το πλάνο της Fairfax
Ο όμιλος της Fairfax διαθέτει χαρτοφυλάκιο που αποτελείται κυρίως από εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων, και η εξαγορά της Eurolife Ζωής το 2016 ήταν εξαίρεση στον κανόνα. Η εστίαση του ομίλου στις Γενικές Ασφαλίσεις δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης για την εταιρεία και τα δίκτυα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Πρόδρομες κινήσεις εντός της χρονιάς
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, και συγκεκριμένα τον Μάρτιο, η μεγάλη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε έναντι περίπου 600 εκατ. ευρώ.
Η αγορά, παράλληλα, αναμένει την απόφαση και μιας τρίτης μεγάλης συστημικής τράπεζας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία συνεργασίας με δύο ασφαλιστικές θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.
Το bancassurance ως στρατηγικός πυλώνας
Οι κινήσεις των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δείχνουν ότι το bancassurance έχει ανέβει σε επίπεδο στρατηγικού πυλώνα στον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό και δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλή συμπληρωματική δραστηριότητα.
Οι τράπεζες αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για σταθερή και μακροπρόθεσμη πηγή εσόδων, η οποία, λόγω των περιβαλλοντικών και γεωοικονομικών συνθηκών, αναμένεται να παρουσιάσει αυξητική τάση το μέλλον.
Δεν είναι τυχαίο πως στο πρώτο εξάμηνο του 2025 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες των τραπεζών κατέγραψαν άνοδο 11%, ενώ πάνω από το 35% των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων διατίθενται μέσω τραπεζικών δικτύων.
Ανάγκη για εξατομίκευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Για να αποδώσει η επανένωση του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα, το bancassurance πρέπει να προσφέρει πραγματικά και όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες.
Ο ρόλος του ασφαλιστή μετασχηματίζεται σε σύμβουλο επιχειρήσεων και όχι απλά σε πωλητή: απαιτείται συνδυασμός υψηλής τεχνογνωσίας με εμπειρία που εστιάζει στον πελάτη. Η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει ουσιαστική συνεργασία και από τις δύο πλευρές.
Η εξαγορά του 80% της Eurolife Ζωής από τη Eurobank αλλάζει σαφώς τα δεδομένα στην αγορά και αναμένεται να επιταχύνει νέες εξελίξεις στον κλάδο.
Σε συνδυασμό με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς και την προσδοκώμενη κίνηση τρίτης μεγάλης τράπεζας, ο ασφαλιστικός κλάδος επανέρχεται σε θέση σημαντικής επιρροής στην ελληνική οικονομία — θέση που είχε σε κάποιο βαθμό απολέσει κατά την οικονομική κρίση, όταν οι τράπεζες αναγκάστηκαν να πουλήσουν ασφαλιστικές θυγατρικές τους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
