Νέα δεδομένα αναπτύσσονται στην Intralot του Σωκράτη Κόκκαλη μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 135 εκατ. ευρώ
Ο στόχος να προσελκύσει η εισηγμένη στους κόλπους της θεσμικούς επενδυτές -που είχε αποκλειστεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω του καθεστώτος της επιτήρησης της μετοχής-, φαίνεται να εκπληρώνεται.
Η υλοποίηση του στόχου γίνεται πράξη μέσα από τη συμμετοχή family offices, ξένων funds καθώς και μεμονωμένα γνωστών επιχειρηματιών.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, οι δύο βασικοί μέτοχοι, Σωκράτης Κόκκαλης και Standard General θα μειώσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στον όμιλο.
Κι αυτό γιατί αποφάσισαν να μην ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, ανοίγοντας την πόρτα σε θεσμικούς επενδυτές για να εισέλθουν στο μετοχικό της σχήμα.
Μέρος των δικαιωμάτων του κ. Κόκκαλη έχουν ήδη από την περασμένη Δευτέρα μεταβιβαστεί σε εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Μουνδρέα, ο οποίος θα αποκτήσει μερίδιο λίγο κάτω του 5%.
Επιπλέον, ένα μέρος των δικαιωμάτων θα περάσει στην Intracom holdings της οικογένειας Κόκκαλη, η οποία θα κατέχει ποσοστό της τάξεως του 7%.
Ποιοι είναι οι επιχειρηματίες που φέρονται να αγόρασαν δικαιώματα
Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του νοτιοκορεάτικης καταγωγής Soo Kim, τα οποία δεν άσκησε, να σημειωθεί ότι στην αρχή της εβδομάδας μεταβιβάστηκαν μέσω εξωχρηματιστηιακής συναλλαγής 58.230.357 δικαιώματα προτίμησης.
Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι ανάμεσα στους επενδυτές φέρονται να βρίσκονται γνωστά ονόματα της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής, όπως:
- το family office VNK Capital, του Βασίλη και της Νέλλης Κάτσου και
- ο Ευτύχης Βασιλάκης μέσα από εταιρεία συμφερόντων του.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ΑΜΚ, αναμένεται να κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της πλάνου.
“Τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα κεφάλαιά μας και να δώσουμε βάρος στην ανάπτυξη και στον εμπορικό μας σχεδιασμό”, είχε αναφέρει πρόσφατα σε δημοσιογραφική εκδήλωση ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Χρυσόστομος Σφάτος.
Στόχος η μείωση του καθαρού δανεισμού
Επιπρόσθετα, η διοίκηση της εισηγμένης έχει ολοκληρώσει τις συζητήσεις με ελληνικές τράπεζες για τη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου ενώ αναμένεται να προσχωρήσει και στην έκδοση ομολόγου. Με τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει από την ΑΜΚ και τον τραπεζικό δανεισμό θα αποπληρώσει τις ομολογίες 356 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2024 με κουπόνι 5,25%.
Στόχος είναι μετά τις συγκεκριμένες ενέργειες, ο καθαρός δανεισμός να μειωθεί στα 340 εκατ. ευρώ από 480,5 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος εξαμήνου του 2023. Επιπλέον, η σχέση καθαρού χρέους/EBITDA θα διαμορφωθεί στο 2,6x μετά την ΑΜΚ, από 3,7 x που είναι σήμερα με τον στόχο να τίθεται στο 2x μέσα στα επόμενα χρόνια και τον δανεισμό να υποχωρεί κάτω από 300 εκατ. ευρώ.
Το σχέδιο ανάπτυξης της νέας Intralot – περαιτέρω διείσδυση στην αμερικάνικη αγορά
Το σχέδιο ανάπτυξης της νέας Intralot περιλαμβάνει την περαιτέρω επέκταση στην αμερικανική αγορά (αντιπροσωπεύει περίπου το 50%του τζίρου της) μέσα από την διεκδίκηση νέων συμβολαίων λοταρίας.
Προβλέπει επίσης, την επικέντρωση κυρίως σε ώριμες αγορές όπως της Αυστραλίας, της Ευρώπης αλλά και της Βραζιλίας, στην οποία είχε δραστηριοποιηθεί και κατά το παρελθόν ενώ ποντάρει στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, απόρροια της πολυετούς παρουσίας της στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.
